【主题细目】推特 反差

华为旗舰手机Mate 70将于11月发布，AI手机换机波浪有望开启

据媒体报说念，知情东说念主士默示，华为旗舰手机Mate 70算计会在本年11月份操纵发布。华为Mate 70系列禁受侧边指纹+3D东说念主脸识别双重解锁决策。系统方面，华为Mate 70系列将首发HarmonyOS NEXT系统，该系统不错联络为纯血版鸿蒙，同期搭载新一代麒麟处理器。

祥瑞证券发布研报称，面前大模子时候激励了智高手机交互更正，当然话语处理和多模态信息智能感知共同推动AI手机智能化迈向新高度，iPhone16系列新品有望率先成为市集和破钞者招供的AI手机，除了苹果以外，高通骁龙8Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手机厂商将紧随苹果按序推出AI手机新品，有望加速手机换机节拍。AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，关系产业链公司有望不竭受益。

公司方面，领益智非常为破钞电子精密件龙头，在环球范围内提供AI末端开发所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务及处理决策，公司客户有华为、苹果等。银邦股份坐褥的多金属复合材料进入了主流旗舰手机的供应链，和华为、小米、富士康等企业齐有和洽。

首届中国数字东说念主大会行将举行，中国杜撰东说念主产业高速发展

据媒体报说念，中国互联网协会主持的2024(首届)中国数字东说念主大会将于9月23日—24日在北京中关村国度自主创新示范区展示交往中心召开。据悉，这次大会旨在进一步凝合业界共鸣，多维度、多视角探讨关所有字东说念主发展的策略、时候、应用、安全、东说念主才等要害话题，并就AIGC、智能体、具身智能等关系话题张开调换。中国互联网协会将以中国数字东说念主大会为纽带打造全年常态化活动机制，依托“中国数字东说念主领航筹备”平台，从策略、时候、应用、安全、东说念主才等维度不竭打造中国数字东说念主健康发展产业生态。

艾媒商榷数据走漏，算计2025年中国杜撰东说念主带动产业市集范畴和中枢市集范畴差异达到6402.7亿元和480.6亿元，呈现坚毅的增长态势。跟着文娱需求的增多，AI等时候按捺迭代的环境下，中国杜撰东说念主产业高速发展，元寰宇的飞扬加速推动杜撰东说念主产业升级。华龙证券觉得，跟着监管的强化和时候水平的栽植，数字东说念主杜撰主播将以其低参加、高产出、耐久续航的试验坐褥形貌，引颈关系行业向法度化、缜密化、智能化的主见迈进。

公司方面，念念特奇创新研发了数字杜撰东说念主，通过图片即可生成杜撰东说念主形象，助力运营商服务场景升级。京朔方的RPA已有多家试点案例，曾经竣事了杜撰数字东说念主场景。

国度药监局征求成见：将医疗器械研制与创新纳入发展要点

近日，国度药监局轮廓司公开征求《中华东说念主民共和国医疗器械管制法(草案征求成见稿)》成见。征求成见稿提议，国度制定医疗器械产业筹备和政策，将医疗器械研制与创新纳入发展要点，在科技立项、融资、信贷、招标采购、医疗保障等方面给以复旧。国度建立医疗器械产业发展基金，促进高性能、高品性医疗器械的创新发展。饱读舞财政资金与社会成本和洽，拓宽医疗器械企业融资渠说念。

医药阅历多轮政策和产业周期，依托于爆品的成长股可穿越周期。兴业证券孙媛媛觉得创新是将来最确定的产业趋势，按照产业酬金周期来看，将来具备爆品放量逻辑的公司会越来越多，且多出自创新范围，主要包括创新器械、创新药等。算计三季度，算计板块基本面将进一步呈现旯旮向好趋势，重复客岁下半年基数相对较低，事迹证实值得期待。

上市公司中推特 反差，五洲医疗主营一次性使用无菌输注类医疗器械，居品为一次性使用无菌打针器(带针)、一次性使用无菌打针器(不带针)、一次性使用无菌胰岛素打针器、输液器、输血器、打针针、胰岛素打针笔用针头等。透景人命是最主要的流式荧光发光居品供应商，领有独家高通量流式荧光时候，愚弄高通量流式荧光时候、化学发光免疫分析时候、多重多色荧光PCR时候等多个时候平台开发会诊试剂。

苹果iPhone16系列细分零部件出货量坚毅

证据Counterpoint最新的《月度旗舰智高手机走漏跟踪》分析数据走漏，端正7月，iPhone15系列的面板累计出货量比2022-2023年同期iPhone14系列高出6%。iPhone16系列的面板已于7月脱手出货。新品系列的面板出货量比2023年6月和7月的iPhone15系列高出20%。

近日，苹果公司发出当地时刻9月9日(北京时刻9月10日凌晨1点)在公司总部举行居品发布会的邀请，届时可能会公布iPhone16和其他新开发的瞩目信息。Wedbush在当地时刻周二发布计议诠释称，iPhone16将开启苹果史上最大升级周期，算计iPhone16系列的脱手出货量将卓越9000万部，超出先前8000万至8400万部的市集预期；其默示，环球约有3亿部iPhone在四年多的时刻里莫得升级，这为需求大幅激增奠定了基础。“跟着AI驱动的升级周期的酿成，苹果在2025财年的iPhone销量可能会卓越2.4亿部。中国仍然是苹果成长的要害。”华鑫证券毛正默示，苹果行将到来的新品发布会有望带动产业链新一轮投资契机，建议表情产业链公司。

上市公司中，锦富时候主营业务波及破钞电子和新能源两大范围关系居品，在破钞电子范围永远服务于海外、国众人业伊始的破钞电子类企业，其中苹果为公司客户之一。天音控股永远服务于苹果、HUAWEI、三星等头部厂商的分销和零卖运营业务。博众精工在3C自动化制造装备范围已深耕多年，已与环球繁密头部手机品牌客户建立了永远深度和洽，举例苹果、华为、荣耀等。

《黑外传：悟空》爆火带动需求，索尼互娱晓喻PS5加价

日前，金瓶梅索尼集团旗下贱戏子公司索尼互娱顷刻间晓喻，自9月2日起，PlayStation5(简称：PS5)游戏机在日本加价19%至79980日元(折合东说念主民币约3943元)。事实上，在《黑外传：悟空》上市之前，PS5的销量数据并不太好，在端正6月30日的2024财年第一财季事迹，PS5销量同比下跌27.3%至240万台，索尼曾经在5月份默示，算计本财年将售出1800万台PS5，低于客岁的2080万台。对此，有分析觉得，近日，《黑外传：悟空》的上线及爆火，带动了中国市集乃至环球市集PS5销售。因《黑外传：悟空》对PC开发成立要求较高，不少预算有限的玩家选拔购入PS5以体验游戏。

天风证券指出，由于《黑外传：悟空》对硬件成立有较高要求，老旧型号居品无法带来高质料的游戏体验，玩家换机需求较为热烈。算计局势级的游戏居品将加速PC换机，此后续新款AIPC的推出有望进一步加速用户换机，产业链契机值得表情。

上市公司中，念念泉新材当今已领有东说念主工合成石墨散热膜、东说念主工合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为齐全的导热材料居品。龙旗科技是环球伊始的智能居品及服务提供商，业务遮蔽环球多个国度和地区，为天下一流的客户提供专科的智能居品全体处理决策。

东说念主工智能时候将为该范围创新发展提供紧要驱能源

比年来，具身智能成为AI范围表情的焦点，海表里繁密厂商纷纷推出东说念主形机器东说念主新品，并积极探索买卖化旅途。据Wind资讯数据统计，端正8月28日，年内有12家A股公司晓喻设立东说念主形机器东说念主关系公司或增多对关系神气投资，波及资金参加统共达10.60亿元。

长城证券觉得，跟着通用东说念主工智能的发展，具身智能算作物理交互的载体，是东说念主工智能范围将来发展的热门主见之一。何况现存东说念主工智能时候获得的冲破性进展，也将为东说念主形机器东说念主创新发展提供紧要驱能源，不竭看好具身智能产业链的投资契机。中金公司默示，具身智能将来有望在百行万企中落地，发展出路广博。将东说念主类手段分为多个细项的不同类元任务，集中具身智能产业的卓越以及各行业各元任务需要分派的处事东说念主员对应市集空间进行测算分析，算计至2030年中国东说念主形机器东说念主出货量有望达35万台，市集空间有望至581亿元东说念主民币，2024-30E CAGR均有望卓越250%。

上市公司中，天奇股份与优必选科技结伙设立无锡优奇机器东说念主科技有限公司，和洽开展东说念主形机器东说念主在工业场景的应用与落地。本年以来，工业东说念主形机器东说念主已连接进入多家整车厂制造车间开展实景窥探或专项研发，东说念主形机器东说念主在汽车制造范围的应用落地稳步鼓励。新时达机器东说念主板块分为机器东说念主居品和机器东说念主系统。居品方面，主要联系节型机器东说念主与众为兴SCARA机器东说念主两大品类，公司齐全掌合手机器东说念主限度器、伺服驱动器和系统软件等要害时候，证据行业商榷机构MIR睿工业数据标明：2023年，新时达工业机器东说念主居品销量国产第四，环球第十二。奥比中光的3D视觉传感器不错及时网罗东说念主体、物体及空间的信得过三维数据，配合公司自研AI算法生成高精度的东说念主、物、空间的三维模子，赋予种种末端感知才调，是将来具身智能与现实天下交互时不成或缺的一环。

前7月招标量同比增超110%，该细分范围景气不竭显赫

国度能源局近日发布的《省(自治区、直辖市)“千乡万村驭风行动”总体决策编制大纲》提议，在组织扩充方面，伊始要轮廓推敲风能资源要求、电网设立情况及村集体收益情况，明确“千乡万村驭风行动”试点神气标扩充要求，在风能资源要求和接网要求较好，经济发展和农民增收需求较大、焦躁性较强的行政村优先试点。其次证据试点要求，以村为单元考取试点对象，原则上每个行政村试点神气范畴不卓越20MW。

风电算作清洁能源，在我国能源结构调整中演出着越来越紧要的脚色。不竭灵验的政策复旧是我国风电产业发展壮大的能源。粉碎证券指出，证据采招网数据乌有足统计，2024年1-7月风电整机公开市集招标容量达74.78GW，同比增长114.02%；招标景气不竭显赫，风电需求稳步栽植。西部证券杨敬梅分析指出，环球海风装机需求共振，陆风风机具备出口契机。

上市公司中，金风科技为风电整机龙头，一语气11年装机排行第一。端正2024年6月30日，公司在手订单总量38.4GW，其中外部订单统共35.6GW，同比+26.40%。阳光电源会以清洁电力调养时候为中枢，在清洁能源范围内，相持聚焦光伏、风电、储能、电动汽车、氢能主赛说念，不竭深耕主业。鑫铂股份利用现存的资源和在新能源光伏行业深耕多年的上风参与风电神气标开发。